SOURCE BOX

연일 코스피가 상승하고 있다. 3월의 악몽이 아직도 생생한지, 지금이 저점일꺼라는 생각으로 매수를 해야한다고 생각은 하지만 선뜻 손이 가질 않는다. 그냥 5월말까지 꾸준히 분할매수하기로 했다. 갑작스러운 폭등이 있을 수도 있겠다싶지만, 투자를 몇달만 하고 말것도 아니기 때문에. 충동적인 매수는 안하기로 했다.

finviz.com 사이트를 보면, 폰트가 이쁘기도 하고, 가독성이 좋다고 생각했다. 특히 자료를 나타내는 표 형식의 데이터 혹은 그래프상의 숫자에 어울리는 것 같다. 그래서 나역시도 ggplot2 로 그래프를 만들때 해당 폰트를 사용하고자 했는데 셋팅하는 데 시간이 생각보다 많이 걸렸다. 그 후기를 정리한다.

사실 25년도는 대세 상승장이어서, 순수 KOSPI200에 투자하는거 보다 금 혹은 채권과의 조합이 오히려 수익률을 떨어뜨리긴 한다. 사실 수익률의 변동성을 줄이기 위해 여러 종류의 자산을 조합하여 포트폴리오를 구성하게 되는거라, 좋은 예시가 아닐 수 있겠지만, 25.1월에 투자하고 나서, ‘26년 1분기의 수익률 변동성을 자산 조합 비율별로 한번 그래프로 나타내봤다.

지난 일년간 kospi200 지수를 추종하는 ETF 의 가격을 가지고, 수익률의 변화를 분기별로 나타내보고 싶었다. Boxplot 이라는 차트로 나타내면 선그래프보다는 조금 더 응축된 그래프로 나타낼 수 있다. 일반적인 주식차트로 보는 캔들차트와는 차이가 있다. 캔들차트는 시가와 종가를 기준으로 박스가 만들어지지만, Boxplot 은 중간 50%의 값이 박스로 표시된다.

코스피 200 ETF 의 변동성을 줄여줄만한 다른 자산은 어떤게 있을까. 보통 현금으로 확보하면 관리포인트도 없으니 편하겠지만, 포트폴리오를 구성한다면 손실률을 줄이면서 안정적인 투자활동을 할 수 있지 않을까. 우선 MDD만 한번 계산해서 그래프로 만들어봤다. 그나마, 달러sofr 단기채 관련 ETF가 최대손실율를 줄여주는 역할을 하고 있다. 하지만 최대 수익률도 좀 줄어들지 않을까 싶다.

오늘 코스피는 8.44% 상승하며 마감했다. 어제 저녁 트럼프가 2~3주내 이란 철수할 예정이라고 말하는 순간, 유가 및 달러인덱스는 하락했고, 미국 주식시장은 상승 마감했다. 국내 주식시장도 동일하게 종전 분위기에 따라, 일제히 상승하기 시작했고, 주춤했던 금값도 상승하고 있는 상황. 아직도 분할 매수할게 많은데, 생각보다 가파른 상승에 당황스러운 하루다.

2026년 1분기(1월 1일 ~ 3월 29일 현재) 동안 XLE 와 QQQ ETF는 극명하게 대비되는 흐름을 보였다. QQQ 는 NASDAQ-100 Index를 추종하며, XLE는 미국 S&P 500 지수에 포함된 에너지 기업들에 집중 투자하는 ETF이다.

KOSPI 지수는 주 초반 대비 하락 압력을 받으며 금요일 0.40% 하락한 5,438.87포인트로 마감해 다소 부진했고, KOSDAQ 지수는 주 중반 변동성을 보이다 금요일 0.43% 소폭 반등하며 1,141.51 포인트로 한 주를 마쳤다. WTI 원유 선물은 주 후반 급등하며 배럴당 99.64달러를 기록하였고, 미국 10년물 국채 금리는 안정되지 않은채 4.5%를 향해 상승하고 있다.

코스피 (KOSPI)는 중동 전쟁 불확실성과 기술적 변수(구글 터보퀀트 쇼크)가 겹치며 외국인의 3조 원대 대규모 순매도로 인해 5,500선이 무너진 5,460.46(-3.22%) 으로 급락했다. 원/달러 환율은 이란 관련 지정학적 리스크가 지속되는 가운데 장중 1,500원을 재돌파하며 1,500원 초반대에서 높은 변동성을 보이고 있다.

오늘 WTI원유 가격이 소폭하락했다. 관련 데이터를 가지고 선그래프를 그렸다.

• https://www.investing.com/commodities/crude-oil?cid=1178037